ポートフォリオ報告(2020.11.28)

こんにちは、なみです。

2020年11月分の投資実績まとめです。

これまでの投資銘柄と投資額、ジャンル別の実績推移について毎月まとめていますので、ご興味がございましたら、覗いていただければ幸いです。

目次

今月の損益と追加投資

今月の損益

今月はなかなか動きのなかった国内株式/J-REIT/海外REITの投資信託をすべて売却し、J-REITの新規4銘柄と米国の投資信託/ETFの追加購入を行いました。

そのためポートフォリオの構成が4種類になり、非常にシンプルになりました。

今月の追加投資

今月の追加投資は以下の通りです。

定期積立銘柄

定期積立として、SBI・バンガード・S&P500インデックスファンドを1万円、HDVを2口、VYMを2口、SPYDを7口、VUGを2口購入しました。

投資信託の売却分もありましたので、HDV,VYM,SPYD,VUGは上乗せしました。

新規購入銘柄

先月に引き続き、J-REIT4銘柄(トーセイリート1口、ヘルスケア&メディカル1口、大江戸温泉リート2口、日本リテールファンド1口)を購入しました。

基本的に、1口の単価が10万円前後で、(株価総額/物件の資産価値)であるNAV倍率が0.9未満、配当利回りが5~6%と比較的高いものを選んでいます。


ヘルスケア&メディカルはNAV倍率が1を少し超えてますが、J-REIT唯一のヘルスケア施設主体ということで、将来性に期待しました。また、大江戸温泉リートは現状厳しいホテル系ですが、こちらもGo to トラベルなどの経済政策による今後の回復に期待し、購入しました。

なお、それぞれ配当月を分散させており、トーセイリートが4,10月、ヘルスケア&メディカルが1,7月、大江戸温泉リートが5,11月、日本リテールファンドが2,8月なので、3,6,9,12月以外はこの4銘柄のいずれかから配当が得られます。

先月購入した4銘柄と合わせると、
 1,7月 イオンリート ヘルスケア&メディカル
 2,8月 タカラリート 日本リテールファンド
 4,10月 いちごオフィス トーセイリート
 5,11月 阪急阪神 大江戸温泉リート
のセットで分配金が入ってくる予定です。
また、3,6,9,12月は米国ETFのHDV,SPYD,VYM,VUGの4銘柄から配当が入りますので、結果的に毎月いずれかの銘柄から分配/配当金が入ってくる形にしています。

J-REITについては、銘柄数は当面この位にしておこうと思います。
価格面では、まだまだコロナショック前の水準であり、将来的には回復していく可能性は高いと考えており、資金と相談しながら、今のうちに積極的に買い増していこうと思います。

売却銘柄

長らく値動きがなく、あまり魅力を感じなくなった以下の5銘柄を売却しました。

・ニッセイTOPIXインデックスファンド
・ニッセイグローバルリートインデックスファンド
・Smart-I 先進国リートインデックス
・ニッセイJリートインデックスファンド
・Smart-I Jリートインデックス

TOPIXは若干プラス、リート系はそれなりにマイナスとなってしまいましたが、もっと積極活用するため、J-REITの新規購入資金と米国ETFの資金としました。

今月の配当

配当面では、今月は、AGGのみでした。
AGGは、1口あたり0.192064ドル、80口で税引き後約11ドル、となりました。

REIT系は決算月の約3か月後に分配金が入金されるようなので、もう少しお預けです。

評価額、損益、配当額の推移

11月は先月末の米国株の大幅下落から打って変わり、月初からずっと右肩上がりとなりました。

特に、高配当ETFのHDV,SPYD,VYMが値上がりが凄まじく、グロースであるはずのVUGを大幅に上回って値上がりし、評価額はそれぞれ先月比10万円以上のプラスとなっています。
含み益が出てくれるのはいいのですが、これはこれで買いにくくなりました。来月は高配当ETFは控えめにしようかと思っています。

一方、J-REITは不安定な推移で若干マイナスとなりました。そういう点では、今はJ-REITが狙い目なのかもしれませんね。

また、高配当系(高配当ETF,J-REIT)とインデックス投資信託系の投資配分を1:1にしようと思っており、ポートフォリオの構成を整えるため、しばらくは株価の推移を伺いながら、J-REITとVUG(もしくはQQQ)を重点的に購入しようかと思っています。

しかし、世間のコロナ禍の状況に対し、株式市場は元気ですね。それだけ投資家は未来に期待しているということですが、さて12月はどうなることやら。。


以上、皆さんの参考になればうれしいです。

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この記事を書いた人

某メーカー勤務のエンジニア。化学工学修士。FP3級×簿記2級。妻と子供2人。お酒が大好きな関西人。週末はヨガ、筋トレ、サウナに励み、最近は料理も趣味。現在FP2級を勉強中。

2019年9月から投資をスタート。米国株式ETF(S&P500、グロース、高配当)、J-REITが主な投資先。投資資産1500万円突破。いつか億り人&サイドFIREを夢見て試行錯誤の毎日です。

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