バフェット流「バリュー投資の7つの基準」で日経225の日本株を評価!

なみ

こんにちは、なみです。

本記事では、日経225構成銘柄をベンジャミン・グレアムが提唱した「バリュー投資」の7つの基準で評価した結果をまとめています。コード番号順に一つづつまとめていきますので、順次更新してきます。

この記事でわかること
・バリュー投資の7つの基準に沿った日経225構成企業の評価結果
 事業規模/財務状況/収益安定性/収益成長性/配当/株価収益率/株価純資産倍率
・結局どの企業が割安株なのか

あくまでIR情報などから機械的に評価したものですから、個人的な思いや先入観などは入っておらず、特定の企業を持ち上げたり卑下する意図はありませんのでご了承ください。日経225企業の中で、あなたが投資すべき割安株は何か?を探し当てるためのご参考にしてください。

目次

「バリュー投資」の7つの基準で日経225企業を評価した結果

スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【1332】
日水
水産・農林業売上高
6936億円
流動&固定
負債多い
2013年赤字+312%2013年と2014年無配9.01倍0.85倍負債多く
業績不安定
リンク
【1333】
マルハニチロ
水産・農林業売上高
8667億円
流動&固定負債多い 赤字なし+299%2014年無配7.3倍0.73倍負債多いリンク
【1605】
INPEX
鉱業売上高
1兆2443億円
流動&固定
負債多い
2020年赤字-47%利回り4.79%
+優待あり
7.02倍0.63倍負債多く
業績不安定
リンク
【1721】
コムシスHD
建設業売上高
5890億円
問題なし赤字なし+81.5%利回り3.56%11.07倍0.88倍good!リンク
【1801】
大成建設
建設業売上高
1兆5432億円
流動負債
多い
赤字なし+244.8%利回り3.68%
+優待あり
11.56倍0.89倍惜しいリンク
銘柄名 企業ロゴ 業種 ①事業規模 ②財務状況 ③収益安定性 ④収益成長性 ⑤配当 ⑥株価収益率 ⑦株価純資産倍率 総合評価 個別評価リンク
【1802】
大林組
建設業 売上高
1兆9228億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+412.5%利回り3.56%8.65倍0.69倍負債多いリンク
【1803】
清水建設
建設業 売上高
1兆4829億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+330.9%利回り3.13%
+優待あり
9.88倍0.62倍負債多いリンク
【1808】
長谷工コーポレーション
建設業 売上高
9097億円
問題なし赤字なし+157.2%2013年無配7.45倍1.02倍惜しいリンク
【1812】
鹿島建設
建設業 売上高
2兆796億円
流動負債
多い
赤字なし+430.8%利回り3.89%8.02倍0.72倍惜しいリンク
【1925】
大和ハウス工業
建設業 売上高
4兆4395億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+121.0%利回り3.94%
+優待あり
9.56倍1.03倍負債多いリンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【1928】
積水ハウス
建設業売上高
2兆5895億円
問題なし赤字なし+93.1%利回り3.89%
+優待あり
9.81倍1.05倍good!リンク
【1963】
日揮ホールディングス
建設業売上高
4284億円
問題なし2017年&
2022年赤字
-123.3%利回り1.02%22.88倍1.18倍
PER×PBR

がNG
業績不安定
株価高い
リンク
【2002】
日清製粉グループ本社
食料品売上高
6797億円
問題なし赤字なし+33.5%利回り2.29%
+優待あり
24.34倍 1.00倍
PER×PBR

がNG
株価高いリンク
【2269】
明治ホールディングス
食料品売上高
1兆130億円
流動負債
多い
赤字なし+240.0%利回り2.57%
+優待あり
14.04倍1.30倍惜しいリンク
【2282】
日本ハム
食料品売上高
1兆1743億円
流動&固定負債多い赤字なし+40.6%利回り2.46%
+優待あり
12.47倍0.86倍負債多いリンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【2413】
エムスリー
サービス業売上高
2081億円
問題なし赤字なし+387.5%利回り0.36%41.55倍10.29倍株価高すぎリンク
【2432】
ディーエヌエー
サービス業売上高
1308億円
流動負債
多い
2020年赤字-83.1%利回り2.1%
+優待あり
7.11倍0.90倍負債多く
業績不安定
リンク
【2501】
サッポロホールディングス
食料品売上高
4371億円
流動&固定
負債多い
2020年赤字-96.1%利回り1.92%
+優待あり
17.20倍1.33倍
PER×PBR

がNG
負債多く
業績不安定
株価高い
リンク
【2502】
アサヒグループホールディングス
食料品売上高
2兆2360億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+101.0%利回り2.44%
+優待あり
17.20倍0.90倍負債多く
株価高い
リンク
【2503】
キリンホールディングス
食料品売上高
1兆8215億円
流動&固定
負債多い
2015年赤字+22.3%利回り3.52%
+優待あり
15.13倍1.85倍負債多く
業績不安定
株価高い
リンク
各銘柄の評価結果一覧
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銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【2531】
宝ホールディングス
食料品売上高
3009億円
問題なし赤字なし+102.2%利回り3.36%
+優待あり
11.96倍1.06倍good!リンク
【2768】
双日
卸売業売上高
2兆1007億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+140.7%利回り5.26%5.50倍0.64倍財務面以外
は優秀だが
リンク
【2801】
キッコーマン
食料品売上高
5164億円
問題なし赤字なし+161.2%利回り0.75%
+優待あり
32.74倍3.56倍株価高すぎリンク
【2802】
味の素
食料品売上高
1兆1493億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+26.3%利回り1.5%
+優待あり
20.86倍2.34倍株価高すぎリンク
【2871】
ニチレイ
食料品売上高
6026億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+147.4%利回り2.11%13.76倍1.38倍負債多いリンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【2914】
日本たばこ産業
食料品売上高
2兆3248億円
流動&固定
負債多い
赤字なし-7.5%利回り6.03%11.91倍1.46倍利回り
魅力だが
リンク
【3086】
J.フロント リテイリング
小売業売上高
3314億円
流動&固定
負債多い
2021年赤字-101.0%利回り3.01%
+優待あり
25.61倍0.84倍コロナ禍
ダメージ大
リンク
【3099】
三越伊勢丹ホールディングス
小売業売上高
4183億円
流動&固定
負債多い
2018年
2020年
2021年赤字
-154.0%利回り1.03%
+優待あり
23.86倍0.79倍コロナ禍
ダメージ大
リンク
【3101】
東洋紡
繊維製品売上高
3757億円
流動&固定
負債多い
2019年赤字+29.1%利回り3.66%6.91倍0.46倍負債多いリンク
【3103】
ユニチカ
繊維製品売上高
1147億円
流動&固定
資産多い
2013年
2015年
2020年赤字
+∞%利回り0%
ずっと無配
8.76%0.75%経営状態が悪すぎリンク
各銘柄の評価結果一覧
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銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【3289】
東急不動産ホールディングス
不動産業売上高
9890億円
固定負債
多い
赤字なし+1.9%利回り2.52%
+優待あり
13.82倍0.81倍負債多く
成長性低い
リンク
【3382】
セブン&アイ
小売業売上高
8兆7497億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+25.0%利回り1.79%19.59倍1.58倍負債多く
株価も高い
リンク
【3401】
帝人
繊維製品売上高
9260億円
流動&固定
負債多い
2013年
2015年
2021年赤字
+∞%利回り4.04%9.59倍0.61倍負債多く
赤字体質
リンク
【3402】
東レ
繊維製品売上高
2兆2285億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+21.0%利回り2.5%11.69倍0.83倍負債多いリンク
【3405】
クラレ
化学売上高
6293億円
固定
負債多い
2019年赤字-49.9%利回り4%
+優待あり
8.43倍0.64倍赤字あり
成長性
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【3407】旭化成化学売上高
2兆4613億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+33.8%利回り3.2%8.90倍0.87倍負債多いリンク
【3436】
SUMCO
金属製品売上高
3356億円
問題なし赤字なし+324.2%利回り1.75%14.98倍1.27倍good!リンク
【3659】
ネクソン
情報・通信売上高
2744億円
問題なし赤字なし+219.9%2010年と
2017年と
2018年無配
21.44倍2.8倍無配あり
株価高すぎ
リンク
【3861】
王子ホールディングス
パルプ・紙売上高
1兆4701億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+198.7%利回り2.31%
+優待あり
8.32倍0.68倍負債多いリンク
【3863】
日本製紙
パルプ・紙売上高
1兆450億円
流動&固定
負債多い
2019年赤字-61.5% 2011年と
2012年と

2013年無配
56.32倍0.26倍負債や
赤字など
課題多し
リンク
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銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【4004】
昭和電工
化学売上高
1兆4196億円
流動&固定
負債多い
2020年と
2021年赤字
-169.5%2016年無配
利回り2.69%
15.09倍0.76倍負債や
赤字など
課題多し
リンク
【4005】
住友化学
化学売上高
1兆450億円
流動&固定
負債多い
2013年赤字+517.0%利回り4.27%6.89倍0.71倍負債多い
赤字あり
リンク
【4021】
日産化学
化学売上高
2079億円
問題なし赤字なし+137.7%利回り1.69%23.28倍4.48倍株価高すぎリンク
【4042】
東ソー
化学売上高
9185億円
問題なし赤字なし+68.0%利回り4.41%5.01倍0.76倍good!リンク
【4043】
トクヤマ
化学売上高
2938億円
問題なし2013年と
2015年と
2016年赤字
+∞%2015年
2016年
2017年無配
利回り4.07%
7.05倍0.55倍赤字あり
無配あり
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【4061】
デンカ
化学売上高
3848億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+76.5%利回り4.26%
+優待あり
9.86倍0.99倍負債多いリンク
【4063】
信越化学工業
化学売上高
2兆744億円
問題なし赤字なし+227.5%利回り2.13%13.44倍2.02倍惜しいリンク
【4151】
協和キリン
医薬品売上高
3522億円
問題なし赤字なし+145.7%利回り1.47%32.19倍2.29倍株価高すぎリンク
【4183】
三井化学
化学売上高
1兆6126億円
流動&固定
負債多い
2013年と
2014年赤字
+∞%利回り3.88%5.37倍0.75倍負債多い
赤字あり
リンク
【4188】
三菱ケミカルグループ
化学売上高
3兆9769億円
流動&固定
負債多い
2021年赤字+108.1%利回り3.67%5.97倍0.70倍負債多い
赤字あり
リンク
各銘柄の評価結果一覧
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銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【4208】
UBE
化学売上高
6552億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+105.7%利回り4.76%9.26倍0.53倍負債多いリンク
【4324】
電通グループ
サービス業売上高
5兆2564億円
流動&固定
負債多い
2019年と
2020年赤字
-172.5%利回り2.87%12.22倍1.30倍負債多い
赤字あり
リンク
【4452】
花王
化学売上高
1兆4187億円
流動
負債多い
赤字なし+108.4%利回り2.39%23.21倍2.78倍負債多い
株価高い
リンク
【4502】
武田薬品工業
医薬品売上高
3兆5690億円
流動&固定
負債多い
2015年赤字+201.9%利回り5.15%21.18倍1.09倍
PER×PBR
がNG
負債多い
赤字あり
株価高い
リンク
【4503】
アステラス製薬
医薬品売上高
1兆2961億円
流動
負債多い
赤字なし+66.9%利回り2.62%18.90倍2.69倍負債多い
株価高い
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【4506】
住友ファーマ
医薬品売上高
5600億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+236.9%利回り2.32%19.72倍0.71倍負債多い
株価高い
リンク
【4507】
塩野義製薬
医薬品売上高
3351億円
問題なし赤字なし+156.6%利回り1.53%15.57倍2.17倍株価高いリンク
【4519】
中外製薬
医薬品売上高
9997億円
問題なし赤字なし+357.7%利回り2.03%20.35倍4.72倍株価高いリンク
【4523】
エーザイ
医薬品売上高
7562億円
問題なし赤字なし+60.6%利回り2.82%31.92倍2.43倍株価高いリンク
【4543】
テルモ
精密機器売上高
7033億円
問題なし赤字なし+112.0%利回り0.91%34.21倍3.38倍株価高いリンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【4568】
第一三共
医薬品売上高
1兆448億円
問題なし赤字なし-33.6%利回り1.01%81.41倍5.00倍成長性低い
株価高い
リンク
【4578】
大塚製薬
医薬品売上高
1兆4982億円
問題なし赤字なし-3.0%利回り2.4%
+優待あり
18.16倍1.28倍
PER×PBR

がNG
成長性低い
株価高い
リンク
【4631】
DIC
化学売上高
8853億円
流動&固定
負債多い
赤字なし-16.6%利回り3.45%8.32倍0.64倍負債多い
成長性低い
リンク
【4689】
Zホールディングス
情報・通信売上高
1兆5674億円
流動&固定
負債多い
赤字なし-37.5%利回り1.08%42.64倍1.23倍
PER×PBR

がNG
負債多い
成長性低い
株価高い
リンク
【4704】
トレンドマイクロ
情報・通信売上高
1903億円
流動
負債多い
赤字なし+63.7%利回り3.05%35.53倍5.38倍負債多い
株価高い
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【4751】
サイバーエージェント
サービス業売上高
6664億円
問題なし赤字なし+75.5%利回り0.51%28.05倍3.30倍株価高いリンク
【4755】
楽天グループ
サービス業売上高
1兆6817億円
流動&固定
負債多い
2019年と
2020年と
2021年赤字
-290.4%利回り0.39%
+優待あり
算出不可1.03倍
PER×PBRがNG
負債多い
赤字あり
成長性低い
リンク
【4901】
富士フィルムホールディングス
化学売上高
8553億円
流動
負債多い
赤字なし+169.5%利回り1.47%
+優待あり
15.57倍1.29倍惜しいリンク
【4901】
コニカミノルタ
電気機器売上高
9114億円
流動&固定
負債多い
2020年と
2021年と
2022年赤字
-155.1%利回り5.81%
+優待あり
43.09倍0.42倍負債、赤字
成長性低い
株価高い
リンク
【4911】
資生堂
化学売上高
1兆4187億円
流動&固定
負債多い
2013年と
2020年赤字
+140.3%利回り0.78%
+優待あり
50.59倍4.03倍負債多い
赤字あり
株価高い
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【5019】
出光興産
石油・石炭製品売上高
6兆6867億円
 流動&固定
負債多い
2015年と
2016年と
2020年赤字
+∞%利回り5.04%5.86倍0.69倍負債多い
赤字あり
リンク
【5020】
ENEOS
石油・石炭製品売上高
10兆9217億円
流動&固定
負債多い
 2015年と
2016年と
2020年赤字
+∞%利回り4.8%9.22倍0.55倍負債多い
赤字あり
リンク
【5101】
横浜ゴム
ゴム製品売上高
6708億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+26.8%利回り3.53%7.87倍0.56倍負債多い
成長性低い
リンク
【5108】
ブリヂストン
ゴム製品売上高
3兆2460億円
問題なし2020年赤字+0.7%利回り3.44%13.50倍1.38倍惜しいリンク
【5201】
AGC
ガラス・土石製品売上高
1兆6973億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+164.9%利回り3.83%8.80倍0.70倍負債多いリンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【5202】
日本板硝子
ガラス・土石製品売上高
6005億円
流動&固定
負債多い
10年中
5年赤字
+35.8%13年中
8年無配
10.94倍0.24倍負債多い
赤字多い
無配も多い
リンク
【5214】
日本電気硝子
ガラス・土石製品売上高
2920億円
問題なし2019年赤字-65.6%利回り3.73%8.10倍0.45倍赤字あり
成長性低い
リンク
【5232】
住友大阪セメント
ガラス・土石製品売上高
1842億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+4.35%利回り3.57%17.93倍0.63倍負債多い
成長性低い
株価高い
リンク
【5233】
太平洋セメント
ガラス・土石製品売上高
7082億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+29.8%利回り3.47%12.88倍0.46倍負債多い
成長性低い
リンク
【5301】
東海カーボン
ガラス・土石製品売上高
2588億円
流動&固定
負債多い
2016年赤字+768.2%利回り2.48%
+優待あり
11.14倍0.84倍負債多い
赤字あり
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【5332】
TOTO
ガラス・土石製品売上高
6452億円
流動
負債多い
赤字なし+7.2%利回り1.92%
+優待あり
19.12倍1.90倍負債多い
成長性低い
株価高い
リンク
5333】
日本ガイシ
ガラス・土石製品売上高
5104億円
問題なし赤字なし+77.6%利回り3.59%9.49倍1.01倍good!!リンク
【5401】
日本製鉄
鉄鋼売上高
6兆8088億円
流動&固定
負債多い
 2013年と
2020年と
2021年赤字
-49.2%利回り7.37%
+優待あり
3.33倍0.53倍負債多い
赤字あり
成長性低い
リンク
【5406】
神戸製鋼
鉄鋼売上高
2兆825億円
流動&固定
負債多い
 10年中
4年赤字
-90.3%2013年と
2017年と
2020年無配
4.02倍0.29倍負債多い
赤字多い
成長性低い
無配も多い
リンク
【5411】
JFE HD
鉄鋼売上高
4兆3651億円
流動&固定
負債多い
 2020年と
2021年赤字
-75.4%利回り8.13%
+優待あり
6.13倍0.42倍負債多い
赤字あり
成長性低い
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【5541】
大平洋金属
鉄鋼売上高
571億円
問題なし 10年中
5年赤字
+∞%13年中
5年無配
23.07倍0.63倍負債多い
赤字多い
無配多い
株価高い
リンク
【5631】
日本製鋼所
機械売上高
2137億円
流動
負債多い
 2015年と
2016年と
2017年赤字
+259.4%利回り1.49%15.29倍1.44倍負債多い
赤字多い
株価高い
リンク
【5703】
日本軽金属
非鉄金属売上高
4865億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+33.8%利回り4.96%7.14倍0.49倍負債多いリンク
【5706】
三井金属
鉱業
非鉄金属売上高
6333億円
流動&固定
負債多い
 2016年と
2018年赤字
+219.7%利回り3.28%6.37倍0.70倍負債多い
赤字多い
リンク
【5707】
東邦亜鉛
非鉄金属売上高
1242億円
流動&固定
負債多い
 10年中
4年赤字
-151.6%2020年無配6.87倍0.63倍負債多い
赤字多い
成長性低い
無配あり
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【5711】
三菱マテリアル
非鉄金属売上高
1兆8117億円
流動&固定
負債多い
 2020年赤字-102.3%利回り4.2%
+優待あり
13.75倍0.46倍負債多い
赤字あり
成長性低い
リンク
【5713】
住友金属鉱山
非鉄金属売上高
1兆2590億円
問題なし 2016年と
2017年赤字
+72.8%利回り4.88%8.26倍0.81倍赤字ありリンク
【5714】
DOWAホールディングス
非鉄金属売上高
8317億円
流動
負債多い
赤字なし+39.7%利回り2.32%7.28倍0.95倍惜しいリンク
【5801】
古河電工
非鉄金属売上高
9304億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+128.6%利回り2.76%12.19倍0.59倍負債多いリンク
【5802】
住友電工
非鉄金属売上高
9304億円
流動
負債多い
赤字なし-2.1%利回り3.42%12.50倍0.69倍負債多い
成長性低い
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【5803】
フジクラ
非鉄金属売上高
6703億円
流動
負債多い
 2020年と
2021年赤字
-125.2%2021年無配7.85倍1.10倍負債多い
赤字あり
成長性低い
無配あり
リンク
【6098】
リクルートHD
サービス業売上高
2兆8717億円
流動
負債多い
赤字なし+211.6%利回り0.39%24.64倍4.7倍負債多い
株価高い
リンク
【6103】
オークマ
機械売上高
1728億円
問題なし赤字なし-6.1%利回り1.76%9.43倍0.84倍成長性低いリンク
【6113】
アマダ
機械売上高
3126億円
問題なし赤字なし+111.7%利回り3.51%12.02倍0.78倍good!!リンク
【6178】
日本郵政
サービス業売上高
11兆2647億円
流動
負債多い
 2017年赤字+44.3%利回り5.57%8.96倍0.30倍負債多い
赤字あり
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【6301】
コマツ
機械売上高
2兆8023億円
流動
負債多い
赤字なし+12.2%利回り3.26%
+優待あり
12.10倍1.12倍負債多い
成長性低い
リンク
【6302】
住友重機械
工業
機械売上高
9439億円
流動
負債多い
赤字なし+115.7%利回り4.08%11.82倍0.60倍惜しいリンク
【6305】
日立建機
機械売上高
1兆249億円
流動
負債多い
赤字なし+49.8%利回り3.44%10.76倍0.96倍負債多いリンク
【6326】
クボタ
機械売上高
2兆1967億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+33.5%利回り1.64%14.00倍1.35倍負債多いリンク
【6361】
荏原製作所
機械売上高
6032億円
流動
負債多い
赤字なし+54.1%2010年無配9.93倍1.35倍負債多い
無配あり
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【6367】
ダイキン工業
機械売上高
3兆1091億円
流動
負債多い
赤字なし+112.2%利回り0.89%30.66倍3.11倍負債多い
株価高い
リンク
【6471】
日本精工
機械売上高
8651億円
流動&固定
負債多い
赤字なし-65.8%利回り3.4%14.43倍0.62倍負債多い
成長性低い
リンク
【6472】
NTN
機械売上高
6420億円
流動&固定
負債多い
 10年中
5年赤字
-1052.3%13年中
3年無配
14.76倍0.69倍負債多い
赤字あり
成長性低い
無配あり
リンク
【6473】
ジェイテクト
機械売上高
1兆4284億円
流動&固定
負債多い
 2020年赤字-77.9%利回り1.87%13.65倍0.53倍負債多い
赤字あり
成長性低い
リンク
【6479】
ミネベアミスミ
電気機器売上高
1兆1241億円
流動
負債多い
赤字なし+125.0%利回り1.34%12.29倍1.65倍負債多い
株価高い
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【6501】
日立製作所
電気機器売上高
10兆2646億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+45.4%利回り2.03%10.09倍1.31倍負債多いリンク
【6503】
三菱電機
電気機器売上高
4兆4767億円
流動
負債多い
赤字なし+35.5%利回り2.84%12.82倍0.91倍惜しいリンク
【6504】
富士電機
電気機器売上高
9102億円
流動
負債多い
赤字なし+77.8%利回り1.62%
+優待あり
12.81倍1.58倍負債多い
株価高い
リンク
【6506】
安川電機
電気機器売上高
4790億円
流動
負債多い
赤字なし+44.5%利回り1.14%21.24倍3.66倍負債多い
株価高い
リンク
【6645】
オムロン
電気機器売上高
7629億円
問題なし赤字なし+41.3%利回り1.12%22.16倍1.98倍株価高いリンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【6674】
GSユアサ
電気機器売上高
4321億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+33.0%利回り2.14%15.41倍0.83倍負債多い
株価高い
リンス
【6701】
日本電気
電気機器売上高
3兆140億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+212.7%2011年と
2012年無配
9.2倍0.85倍負債多い
無配あり
リンク
【6702】
富士通
電気機器売上高
3兆5868億円
流動
負債多い
 2013年赤字+225.7%利回り1.19%11.39倍1.99倍負債多い
赤字あり
株価高い
リンク
【6703】
沖電気
電気機器売上高
3520億円
流動&固定
負債多い
 2021年赤字-81.6%2013年無配20.65倍0.61倍 負債多い
赤字あり

無配あり
株価高い
リンク
【6724】
セイコーエプソン
電気機器売上高
1兆1289億円
問題なし 2013年赤字-28.3%利回り3.37%9.42倍0.97倍赤字あり
成長性低い
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【6752】
パナソニックHD
電気機器売上高
7兆3887億円
流動&固定
負債多い
 2013年赤字+∞%2013年無配9.42倍0.69倍 負債多い
赤字あり

無配あり
リンク
【6753】
シャープ
電気機器売上高
2兆4955億円
流動&固定
負債多い
 10年中
4年赤字
+∞% 13年中
5年無配
10.14倍1.01倍 負債多い
赤字あり

無配あり
リンク
【6758】
ソニーグループ
電気機器売上高
8兆3967億円
流動&固定
負債多い
 2014年と
2015年赤字
+∞%2015年無配14.91倍1.72倍 負債多い
赤字あり

無配あり
株価高い
リンク
【6758】
TDK
電気機器売上高
1兆9021億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+232.0%利回り1.76%12.10倍1.21倍 負債多いリンク
【6770】
アルプスアルパイン
電気機器売上高
8028億円
流動
負債多い
 2013年と
2020年と
2021年赤字
-69.1%利回り1.65%6.84倍0.56倍 負債多い
赤字あり

成長性低い
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【6841】
横河電機
電気機器売上高
3899億円
問題なし赤字なし+22.0%2011年無配20.51倍1.82倍成長性低い
無配あり
株価高い
リンク
【6857】
アドバンテスト
電気機器売上高
4169億円
問題なし 2013年と
2014年赤字
+∞%利回り1.24%10.74倍4.26倍赤字あり
株価高い
リンク
【6861】
キーエンス
電気機器売上高
7551億円
問題なし赤字なし+170%利回り0.36%40.21倍5.55倍株価高いリンク
【6902】
デンソー
輸送用機器売上高
5兆5155億円
流動
負債多い
赤字なし-32.5%利回り2.1%14.42倍1.25倍 負債多い
成長性低い
リンク
【6952】
カシオ計算機
電気機器売上高
2523億円
問題なし赤字なし-7.3%利回り3.2%17.46倍1.38倍PER×PBR
がNG
 成長性低い
株価高い
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【6954】
ファナック
電気機器売上高
7330億円
問題なし赤字なし-21.1%利回り2.24%23.55倍2.32倍 成長性低い
株価高い
リンク
【6971】
京セラ
電気機器売上高
1兆8389億円
固定
負債多い
赤字なし+30.9%利回り2.62%15.50倍0.77倍 負債多い
成長性低い
株価高い
リンク
【6976】
太陽誘電
電気機器売上高
3496億円
問題なし赤字なし+380.0%利回り1.44%10.03倍1.52倍good!!リンク
【6981】
京セラ
電気機器売上高
1兆8125億円
問題なし赤字なし+142.3%利回り1.6%15.23倍1.87倍PER×PBR
もNG
 株価高いリンク
【6988】
日東電工
化学売上高
8534億円
問題なし赤字なし+37.8%利回り2.49%10.74倍1.36倍good!!リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【7003】
三井E&S

HD
機械売上高
5793億円
流動&固定
負債多い
10年中
5年赤字
-349.3%13年中
5年無配
18.54倍0.43倍 負債多い
赤字あり
成長性低い
無配あり

株価高い
リンク
【7004】
日立造船
機械売上高
4417億円
流動&固定
負債多い
赤字なし-15.5%利回り1.61%15.37倍1.23倍 負債多い
成長性低い
リンク
【7011】
三菱重工
機械売上高
3兆8602億円
流動&固定
負債多い
 2018年赤字-34.4%利回り2.49%13.93倍1.00倍 負債多い
成長性低い
リンク
【7012】
川崎重工
機械売上高
1兆5008億円
流動&固定
負債多い
 2021年赤字-90.1%2021年無配10.76倍0.90倍 負債多い
赤字あり
成長性低い
無配あり
リンク
【7013】
IHI
機械売上高
1兆1729億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+13.7%2017年と
2021年無配
10.10倍1.23倍 負債多い
成長性低い
無配あり
リンク
各銘柄の評価結果一覧
スクロールできます
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価リンク
【7186】
コンコルディアFG
銀行業売上高
2869億円
固定
負債多い
赤字なし-46.3%利回り3.93%9.91倍0.48倍 負債多い
成長性低い
リンク
【7201】
日産自動車
輸送用機器売上高
8兆4245億円
流動&固定
負債多い
2020年と2021年赤字-183.3%2021年無配12.57倍0.38倍 負債多い
赤字あり
成長性低い
無配あり
リンク
【7202】
いすゞ自動車
輸送用機器売上高
2兆5142億円
流動
負債多い
赤字なし-16.0%利回り4.16%9.74倍1.07倍 負債多い
成長性低い
リンク
【7202】
トヨタ自動車
輸送用機器売上高
31兆3795億円
流動&固定
負債多い
赤字なし+65.8%利回り2.34%11.91倍1.00倍 負債多いリンク
【7205】
日野自動車
輸送用機器売上高
1兆4597億円
流動&固定
負債多い
2021年と2022年赤字-128.7%利回り1.39%算出不可0.77倍 負債多い
赤字あり
成長性低い
リンク
銘柄名企業ロゴ業種①事業規模②財務状況③収益安定性④収益成長性⑤配当⑥株価収益率⑦株価純資産倍率総合評価個別評価
リンク
【7211】
三菱自動車
輸送用機器売上高
2兆389億円
流動
負債多い
2017年と2020年と
2021赤字
-152.3%2013年と2021年と
2022無配
6.46倍1.24倍 負債多い
赤字あり
成長性低い

無配あり
リンク
【7261】
マツダ
輸送用機器売上高
3兆1203億円
流動&固定
負債多い
 2021年赤字-82.1%2013年と2021年無配5.29倍0.49倍 負債多い
赤字あり
成長性低い

無配あり
リンク
【7267】本田技研工業輸送用機器売上高
14兆5526億円
流動&固定
負債多い
赤字なし +26.4%利回り3.44%7.71倍0.48倍 負債多い
成長性低い
リンク
各銘柄の評価結果一覧

今のところ148銘柄評価して、

「バリュー投資」の7つの基準をすべてクリアしているのは

コムシスホールディングス【1721】

積水ハウス【1928】

宝ホールディングス【2531】

SUMCO【3436】

東ソー【4042】

日本ガイシ【5333】

アマダ【6113】

太陽誘電【6976】

日東電工【6988】

の9社です。

そして惜しくも基準に足りなかったのは、

・大成建設【1801】
・長谷工コーポレーション【1808】
・鹿島建設【1812】
・明治ホールディングス【2269】
・信越化学工業【4063】
・富士フィルムホールディングス【4901】
・ブリヂストン【5108】
・DOWAホールディングス【5714】
・住友重機械工業【6302】
・三菱電機【6503】

の10社、これらもかなり優秀です。

まだあと77社、引き続きどんどん追加していきます。

以上、皆さんの参考になれば幸いです。

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この記事を書いた人

某メーカー勤務のエンジニア。化学工学修士。FP3級×簿記2級。妻と子供2人。お酒が大好きな関西人。週末はヨガ、筋トレ、サウナに励み、最近は料理も趣味。現在FP2級を勉強中。

2019年9月から投資をスタート。米国株式ETF(VOO、VTI、セクター、グロース、高配当)が主な投資先。投資資産1500万円突破。いつか億り人&サイドFIREを夢見て試行錯誤の毎日です。

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